Der erste Schritt für eine gute Finanzplanung ist eine genaue Bestandsaufnahme, die um Ihre Präferenzen, Prioritäten und Ansprüche ergänzt wird. Das Ergebnis ist Ihr ganz persönliches Finanzkonzept, das ich mit Ihnen regelmäßig überprüfe. Denn Sie können alles planen und dann passiert das Leben.
Ihre Vorteile
Transparenz
Oft sind Ihre Finanzen auf viele Vermögenswerte und Versicherungen verteilt: Hier ein Depot mit ETF-Sparplan, dort das Tagesgeldkonto, mehrere Versicherungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Was am Ende rauskommt schätzen Sie eher Pi mal Daumen. Mit einem klaren Konzept behalten Sie den Überblick und haben das gute Gefühl der Kontrolle.
Zeitersparnis
Sie brauchen keine langen Excel-Tabellen und Dokumenten-Ordner. Wir arbeiten digital, alles ist sauber abgelegt und sortiert. In Ihrer Kunden-App haben Sie Ihre Finanzen im Blick, egal ob Versicherungen oder Investmentdepot.
Plexus
Sie haben in mir eine Ansprechparterin, die die Fäden für Sie zusammenhält und das große Ganze im Blick behält – für den Moment und die Zukunft. Für berufliche wie private Veränderungen können wir Ihre Wunschszenarien durchspielen, so dass Sie Ihre Entscheidungen bewusst treffen.
Ihre persönliche Finanzplanung
Ob Sie sich kleine Wünsche erfüllen möchten oder große Ziele anstreben, am Anfang steht eine präzise Analyse und Wissensvermittlung. So stellen wir gemeinsam sicher, dass die Finanzplanung zu Ihren Bedürfnissen passt. So bekommen Sie die passende Mischung aus Rendite, Sicherheit und Flexibilität und berücksichtigen dabei auch Themen wie Nachhaltigkeit, Steuern und Inflation. Mit einem klaren Konzept können Sie sich entspannt auf Ihre Zukunft freuen.
Investment & Kapitalanlagen
Ob Sparplan oder einmalige Investition, ob ETF, aktiv gemanagte Investmentfonds, Immobilien oder Beteiligungen, Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Wir widmen uns grundlegenden Fragen: Was bedeutet für Sie Sicherheit? Wie viel Rendite können Sie erwarten? Wie nachhaltig wird Ihre Lösung aussehen?
Private Altersvorsorge
Die Basis für Ihr geregeltes Einkommen im Ruhestand wird bestimmt durch die erworbenen Ansprüche aus Ihrem Ärzteversorgungswerk! Nach Inflation und Steuern bleibt oft nicht viel. Um Ihren gewohnten Lebensstandard zu halten ist eigenverantwortliches Handeln gefragt! Ob Sie in eine private Rente investieren, staatliche Förderungen mitnehmen möchten, auf Immobilien setzen oder Investmentfonds mit im Portfolio haben wollen, hängt von Ihren Wünschen und Präferenzen ab. Idealerweise setzen Sie auf mehrere Komponenten. Finden wir Ihre persönliche Mischung!
Immobilieninvestition
Welches Objekt passt zu Ihnen? Neubau, Bestandsimmobilie oder etwas mit Denkmalschutz? Und lieber etwas kleines oder doch gleich etwas größeres? Zum selbst darin wohnen oder lieber zum Vermieten? Viele Fragen bieten viele Möglichkeiten – doch Vorsicht, der falsche Weg kann teuer werden, wenn beispielsweise … Investitionen in der falschen Lage vorgenommen werden. Die Qualität außer Acht gelassen oder falsch eingeschätzt wird. Keine richtige Finanzierung erfolgt. Keine entsprechende Absicherung vorliegt.
Machen Sie den ersten Schritt hin zu Ihrer finanziellen Unbekümmertheit
Diese Fragen können wir gemeinsam beantworten:
- Welcher Anlagemix passt zu meinen Sparzielen?
- Was für ein investor bin ich eigentlich?
- Kann ich meine Sparziele mit meinem Wunsch nach Sicherheit in Einklang bringen?
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Sprechstunde mit mir. Ich freue mich auf unser Kennenlernen.