Die Kunst einer guten Wirtschaftsberatung liegt im Zuhören, Wahrnehmen und Ernst nehmen! In der Finanzplanung brauchen wir eine genaue Bestandsaufnahme, die um Ihre Präferenzen, Prioritäten und Ansprüche ergänzt wird. Das Ergebnis: Ihr ganz persönliches Finanzkonzept, das wir umsetzen und begleiten.
Ihre Vorteile
Transparenz
Oft sind viele Vermögenswerte und Versicherungen verteilt: Hier ein Depot oder ETF-Sparplan, dort das Tagesgeldkonto, mehrere Versicherungen zu unterschiedlichen Risiken. Was am Ende abgesichert ist und dabei rauskommt schätzen Sie eher Pi mal Daumen. Mit einem klaren Konzept behalten Sie den Überblick und haben das gute Gefühl der Kontrolle.
Zeitersparnis
Sie brauchen keine lagen Excel-Tabellen und Dokumenten-Ordner. Wir arbeiten digital, alles ist sauber abgelegt und sortiert. In Ihrer App haben Sie Ihre Finanzen im Blick, egal ob Versicherung oder Investmentdepot.
Plexus
Sie haben in mir eine Ansprechparterin, die die Fäden zusammenhält und das große Ganze im Blick behält – für den Moment und die Zukunft. Für berufliche wie private Veränderungen können wir Ihre Wunschszenarien durchspielen, so dass Sie bewusst Ihre Entscheidungen treffen.
Ihre persönliche Finanzplanung
Ob Sie sich kleine Wünsche erfüllen möchten oder große Ziele anstreben, am Anfang steht eine präzise Analyse und Wissensvermittlung. So stellen wir gemeinsam sicher, dass die Finanzplanung zu Ihren Bedürfnissen passt. So bekommen Sie die passende Mischung aus Rendite, Sicherheit und Flexibilität und berücksichtigen dabei auch Themen wie Nachhaltigkeit, Steuern und Inflation. Mit einem klaren Konzept können Sie sich entspannt auf Ihre Zukunft freuen.
Private Altersvorsorge:
Die Basis für Ihr geregeltes Einkommen im Ruhestand wird bestimmt durch die erworbenen Ansprüche aus Ihrem Ärzteversorgungswerk! Nach Inflation und Steuern bleibt oft nicht viel. Um Ihren gewohnten Lebensstandard zu halten ist eigenverantwortliches Handeln gefragt! Ob Sie in eine private Rente investieren, staatliche Förderungen mitnehmen möchten, auf Immobilien setzen oder auch Aktien mit im Portfolio haben wollen, hängt von Ihren Wünschen und Präferenzen ab. Idealerweise setzen Sie auf mehrere Komponenten. Lassen Sie uns also Ihre persönliche Mischung finden!
Immobilieninvestition
Welches Objekt passt zu Ihnen? Neubau, Bestandsimmobilie oder etwas mit Denkmalschutz? Und lieber etwas kleines oder doch gleich etwas größeres? Zum selbst darin wohnen oder lieber zum Vermieten? Viele Fragen bieten viele Möglichkeiten – doch Vorsicht, der falsche Weg kann teuer werden, wenn beispielsweise … Investitionen in der falschen Lage vorgenommen werden. Die Qualität außer Acht gelassen oder falsch eingeschätzt wird. Keine richtige Finanzierung erfolgt. Keine entsprechende Absicherung vorliegt.
Machen Sie den ersten Schritt hin zu finanzieller Freiheit.
Diese Fragen können wir gemeinsam beantworten:
- Welcher Anlagemix passt zu meinen Sparzielen?
- Was für ein investor bin ich eigentlich?
- Kann ich meine Sparziele mit meinem Wunsch nach Sicherheit in Einklang bringen?
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Sprechstunde mit mir. Ich freue mich auf unser Kennenlernen.